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2周净卖出547亿元!北向资金清仓式减持白酒,这些券商股获逆势加仓

时间:2023-08-20 19:08:44    来源 : 元朝_Analysts

本周大盘指数延续震荡下跌,三大指数集体收跌,周线均是2连阴除去上证指数跌幅1.8%外,深证成指、创业板、科创50跌幅均超3%,创业板指数则创近3年新低。

随着大盘持续的下跌,北向资金也呈现加速流出的态势,本周北向资金连续5个交易日净卖出,全周净卖出291.16亿元,继续创年10个月单周净卖出记录。分市场看,沪股通净卖出137.26亿元、深股通净卖出153.90亿元。

值得注意的是,北向资金已经连续2周大幅净卖出,连续10个交易日净卖出,创近8以年来最长连续净卖出天数记录,合计净卖出546.96亿元,分市场看,沪股通净卖出245.45亿元,深股通净卖出301.51亿元。


(资料图片仅供参考)

北向资金创近8年最长连续净卖出记录,8月净卖出超515亿元

北向资金,作为A股的重要的增量资金,其流向对A股的走势有重要的指引。从8月7日以来,北向资金连续10个交易日净卖出,创2015年10月以来最长连续净卖出天数记录。合计净卖出546.96亿元,分市场看,沪股通净卖出245.45亿元,深股通净卖出301.51亿元。截止8月18日,8月累计净卖出515.76亿元,创10个月以来单月最大净卖出。

记得上次北向资金净卖出天数最长的记录是连续25天流出,从2015年10月16日至201511月23日,持续了25个交易日。

北向资金持续10个交易日和如此大的金额净卖出,主要受到人民币贬值的影响。

7月27日以来,离岸人民币汇率在短短15个交易日贬值超2.5%,今年以来贬值5.59%,加剧了外资的流出的压力。

人民币的贬值,一方面近期美元指数的强势,7月中旬以来美元指数升值了超3.6%;另一方面,国内经济复苏不及预期,市场信心不足,也加剧了人民币的贬值。

尽管北向资金连续10个交易日净卖出,但是不改外资看好A股是局面,长期流入的格局不变。

白酒获近百亿净卖出,牛市旗手连续2周逆市加仓近40亿元

从本周北向资金重点减仓的行业来看,消费、新能源惨遭北向资金抛弃,食品饮料是减持额度最大,净卖出72.65亿元,电力设备位居第二净卖出55.89亿元;医药生物、银行两大行业净卖出超27亿元,有色金属、汽车、非银金融净卖出也超10亿元。此外,煤炭、家用电器、建筑装饰净卖出分别位居第8-10位。

拉长时间来看,北向资金连续2周净卖出,食品饮料仍是最大净卖出的行业,净卖出金额超100亿元,电力设备净卖出额度近82亿元;银行、医药生物、电子三大行业则被净卖出超45亿元,其中银行被净卖出达57.98亿元;传媒、汽车、有色金属三大行业净卖出超28亿元;此外,家用电器、农林牧渔、商贸零售、基础化工、煤炭、建筑装饰、机械设备、计算机等行业净卖出超10亿元。

值得一提的是,31个申万一级行业中有25个遭北向资金的减持,其中减持差超10亿元以上就有16个。若从更细分的行业来看,白酒遭外资净卖出最多,达93.65亿元,光伏、锂电池、汽车整车等被外资净卖出超30亿元。

从净买入来看,本周只有6个申万一级行业获净买入,计算机、通信、国防军工净买入超2亿元,其中计算机被净买入最多达8.08亿元。拉长时间来看,近2周非银金融净买入最多,其中非银金融下级行业券商连续2周获得北向资金净买入近40亿元。而净买入超1亿元的券商有23家,其中中国银河、兴业证券、国泰君安、财通证券、国元证券净买入均超3亿元。

值得注意的是,截止8月18日,券商的成交已经超1.1万亿,是第二名软件开发成交额(4749亿元)的2.3倍,占到两市成交额近10%。这表明,券商资金深度介入,而在各种利好刺激下,显然券商具备走一轮比较的强的上攻行情。

另外,通讯设备也获得15.76亿元的净买入。

2300亿元CXO龙头连续两周加仓超20亿

从北向资金重点减仓的个股来看,本周共101家公司被北向资金减持超1亿元以上,减持超3亿元及以上的有29家,其中,白酒双煞五粮液、贵州茅台位居净卖出的第一和第二名,分别净卖出31.99亿元和29.15亿元,排名第三的招商银行也净卖出24.85亿元。此外,中国平安、隆基绿能、比亚迪、宁德时代等遭外资净卖出10亿及10亿元以上。从遭到北向资金净卖出10亿元以上个股来看,均是行业的龙头。

拉长时间来看,北向资金连续10个交易日净卖出,共有165家公司被北向资金净卖出超1亿元,其中净卖出超3亿元以上达52家,净卖出5亿元以上有25家。其中,五粮液净卖出超40亿元,是唯一一家净卖出超40亿元的公司。

近2周时间,五粮液遭到北向资金大幅减持,共减持2394万股,只2.34亿元股,其周线上连续3周收跌,累计跌幅近10%。

招商银行和贵州茅台分别位居净卖出第二、三位,分别净卖出39.49亿元、37.73亿元,隆基绿能净卖出也超30亿元,达34.89亿元。迈瑞医疗、比亚迪、中国平安净卖出超20亿元,此外,中国中免、伊利股份、中国联通净卖出超10亿元。

尽管北向资金连续10个交易日净卖出近547亿元,但近10个交易日仍有104家公司获北向资金净买入超1亿元,净买入在2亿元以上的公司有35家,净买入超3亿元以上的有17家。其中,CXO龙头药明康德连续2周净买入超20.12亿元,加仓2581万股,截止8月18日持仓2.42亿股,持仓创历史新高。

公司半年报显示,2023年上半年实现营业收入188.71亿元,同比增长6.28%;归母净利润53.13亿元,同比增长14.61%;扣非归母净利润47.61亿元,同比增长23.67%。其Q2季度归母净利润为3.145亿元,创单季度净利润历史新高,业绩显著超预期。

此外,5G通信龙头中兴通讯也获北向资金14.47亿元的加仓,加仓3942万股,持仓只1.8亿元股,持仓量也创历史新高。

北向资金,作为A股走向一个重要的风向标,在连续2周流出后,在周末重大利好刺激下,下周有望重回流入态势,那么当下一些低价低位股就是比较好的机会。

重大关注:券商、地产、CXO、消费、算力等方向。

以上观点不构成任何操作建议,股市有风险,投资需谨慎。本报,告基于独立、客观、公正和审慎的原则制作,信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。

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